Manfred H.: „Wir (drei Brüder) haben von unserem verstorbenen Bruder folgende sechs Fondsanteile geerbt:
1) Hannover Leasing Pri- vatInvest 1 GmbH & Co KG D.F.S. Zweitmarktfond
2) Deutschland 2 GmbH & Co KG- AntNr: HFC 2- 3886 AntnR. hfc2 3885
3) HCI Shipping Selekt XIII MS Harmonia Hamburg und MS Herma P Beteili- gungsgesellschaft
4) CPO Nordamerika Schif- fe 1 mbH&CoKG
5) CFB Fonds Nr. 153
6) CFB Fonds Nr. 179
Diese Fonds hat die HypoVereinsbank meinem Bruder verkauft. Auf unsere Nachfrage hat die HypoVereinsbank mitgeteilt, dass sie diese Fonds nicht mehr verwaltet und wir uns selbst darum kümmern sollten. Offensichtlich handelt es sich um keine börsennotierten Fonds, sondern um Zweitmarktpapiere, die so leicht nicht zu verwerten sind. Könnten Sie uns vielleicht etwas über die Entwicklung und Aussichten dieser Fonds sagen und uns eventuell auch seriöse Adressen von Zweitmarkthändlern empfehlen oder Tipps, wie wir diese finden.“
Es handelt sich bei diesen Kapitalanlagen um sogenannte „Geschlossene Fonds“, also unternehmerische Beteiligungen – in der Regel in der Rechtsform von Kommanditgesellschaften. Ihr verstorbener Bruder war somit Kommanditist bei den jeweiligen Beteiligungsgesellschaften. Wir haben für Sie sowohl im Internet, als auch an den Zweitmarktbörsen für geschlossene Fondsbeteiligungen recherchiert. Kurz zusammen gefasst ergibt sich folgendes Bild:
Hannover Leasing Privatinvest ist eine Privat Equity Beteiligung. Dieser Fonds investiert somit in diverse Unternehmen in der Hoffnung, dass die Investitionen einen Gewinn für den Anleger erwirtschaften. Es wurden bereits Ausschüttungen geleistet. Der zum Zeitpunkt unserer Recherche vorhandene Kurs an der Zweitmarktbörse belief sich auf 27,5 Prozent der Beteiligungssumme. Ob zu diesem Kurs tatsächlich auch ein Umsatz stattfinden kann, muss sich zeigen. Es gibt von Hannover Leasing einen organisierten Zweitmarkt. Hier können Sie als Rechtsnachfolger natürlich auch Informationen zum aktuellen Stand der Beteiligung anfordern. Infos dazu unter Telefon: 030 275776400.
HFS Deutschland 2 ist ein Immobilienfonds und läuft unter dem Label Wealth Cap. Der Fonds hat 2015 acht Prozent ausgeschüttet. Der Kurs beläuft sich auf 90 Prozent an der Zweitmarktbörse (Fondsbörse Deutschland, www.zweitmarkt.de, Informationen unter Telefon: 040 48092030.)
HCI Shipping Select 13 ist ein Schifffonds. Dieser Fonds hat wie so viele Schifffonds enorme Liquiditätsprobleme und wird von der Ernst Russ AG verwaltet (Nachfolgegesellschaft von HCI). Ein Sanierungskonzept wurde erarbeitet. Ein erfolgreicher Verlauf ist auf den ersten Blick ausgeschlossen. Informationen abfragbar unter Telefon: 040 30997883.
CPO Nordamerika – auch das ist ein Schifffonds. Am 23.6.2015 gab es eine Nachricht, dass die Gesellschaft vor der Pleite steht. Laut einer Anwaltskanzlei sind die Schiffe inzwischen verkauft. Es kam zu einem Totalverlust für die Anleger. Hier könnten noch Rückforderungsansprüche von geleisteten Ausschüttungen durch die Gläubiger der Schifffahrtsgesellschaft bestehen.
CFB 153 ist ebenfalls eine Schiffsbeteiligung. Das Schiff wurde im Juli 2017 verkauft. Es hat bis zuletzt ausgeschüttet und wird jetzt abgewickelt.
Es ist kein Handel über die Börse feststellbar. Bitte sprechen Sie hier die Treuhandgesellschaft oder den Initiator direkt an, um zeitnahe Informationen zu erhalten.
CFB 179: Hier handelt es sich um eine Anlage in Solarkraftwerke. An der Zweitmarktbörse ist ein Kurs aktuell um 100 Prozent feststellbar. Ob ein Handel stattfindet, also tatsächlich Umsätze stattfinden, konnten wir nicht überprüfen. Auch hier erfahren Sie Details zu der anscheinend problemfrei laufenden Beteiligung über die Treuhandgesellschaft oder den Initiator des Fonds.
Dass Ihnen die Bank Ihres verstorbenen Bruders nicht bei der Bewertung beziehungsweise der Abwicklung der verkauften Beteiligungen zumindest in Grundzügen behilflich ist, wundert uns grundsätzlich sehr.
Insgesamt ergibt sich aus einer ersten Betrachtung ein gemischtes Bild der vererbten geschlossenen Fonds. Privat Equity, Immobilien, Schiffe, Solarkraftwerke – zumindest eine breite Mischung oder Diversifizierung der Anlagen. Auch wirtschaftlich ergibt sich ein gemischtes Bild – zumindest beim ersten Überprüfen der Beteiligungen. Fonds mit wirtschaftlichen Problemen werden Sie über einen Zweitmarkt keinesfalls verkaufen können. Informieren Sie sich über eventuell anstehende Rückforderungsansprüche möglicher Gläubigern der aufgeführten Fonds.
Wir empfehlen Ihnen dringend, die letzten Geschäftsberichte der Fonds genau zu studieren, um sich selber ein Bild vom Stand der Investitionen machen zu können. Danach macht ein Gespräch mit den aufgeführten Kontaktstellen Sinn und ein Gesamtbild wird für Sie möglich.