LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN

Wenn Zweitmarktfonds vererbt werden

Manfred H.: „Mein verstorbener Bruder hat mich und andere per notariellem Testament als Vermächtnisnehmer eingesetzt. Die Erbmasse besteht aus Bargeld, Aktien, Immobilien und Zweitmarktfonds. Im Testament steht, dass alle genannten Vermächtnisnehmer einen bestimmten Betrag erhalten, der durch die Übertragung von Wertpapieren aus dem Vermögen meines Bruders beigebracht werden soll. Dem im Testament genannten Testamentsvollstrecker obliegt die freie Entscheidung, welche Wertpapiere auf den jeweiligen Vermächtnisnehmer übertragen werden. Nun will der Testamentsvollstrecker mir die Zweitmarktfonds übertragen. Soweit ich weiß, ist es damit sehr kompliziert. Es handelt sich bei diesen Fonds um Beteiligungen an Kommanditgesellschaften, die zum Teil über Verwaltungsgesellschaften gemanagt werden. Ich müsste denen gegenüber persönliche Finanzdaten offenbaren, was ich nicht will. Meine Frage ist nun: Sind diese Fonds überhaupt Wertpapiere im juristischen Sinn oder handelt es sich um Unternehmensbeteiligungen mit allen Risiken, und wenn ja, müssen wir uns wirklich selbst um die Erlangung der Verfügungsberechtigung bemühen?“