Der Finanzexperte Merten Larisch bietet bei der Verbaucherzentrale Bayern für 120 Euro je 90 Minuten eine umfangreiche und unabhängige Finanzberatung an. Anmelden kann man sich auf der Webseite der Verbraucherzentrale oder unter 089/552794131. Er rät der Dame, bis zur Rente 50 000 in globale Aktien zu investieren, 15 000 Euro als Rücklage und 35 000 in Festgeld zu stecken. Ab der Rente sei zusätzlich ein Banksparplan sinnvoll.
Die Privatbank Julius Bär berät vermögende Kunden mit einem Anlagekapital von mehr als einer Million. Sie betreut 481 Milliarden Euro an Kundengeld. Jürgen Wörl leitet die Niederlassung von Julius Bär in München. Der Dame rät er zu maximal 35 000 Euro in Aktien und 65 000 Euro in Zinsanlagen, da bei den wenigen verbleibenden Jahren bis zur Rente die Sicherheit im Vordergrund stehen müsse. Ab der Rente sei ein Banksparplan denkbar.