Königin Angelica von Cattai und der Sarazenenkämpfer Medoro lieben sich. Der christliche Ritter Orlando bedroht beide mit dem Tod, da er aus Eifersucht auf Medoro wahnsinnig geworden ist. Der Barbarenkönig Rodomonte versucht, sie zu schützen, doch nur mit der Zauberkraft der Fee Alcina und des Lethe-Fährmanns Caronte kann Orlando, zwischenzeitlich eingesperrt, dann wieder zur Vernunft gebracht und das Paar gerettet werden.