Auf der Suche nach dem Verlobten Ruggiero gerät Bradamante auf eine Insel, beherrscht von Zauberin Alcina. Die hat bei Ruggiero jede Erinnerung an sein früheres Leben getilgt. Bradamante, verkleidet als Ritter Riccardo, trifft auf Alcinas Schwester Morgana, die sich in den „Mann“ verknallt. Als Bradamante Ruggiero findet, hat sich der längst in Alcina verliebt. Er wird befreit. Alcina will Rache. Bradamante, Ruggiero und Melisso können fliehen. Alle von Alcina in Steine oder Tiere verwandelten Liebhaber werden wieder Menschen, die Insel versinkt.