Der Zerrspiegel des Teufels ist zerbrochen. Wer einen Splitter ins Auge oder ins Herz bekommt, sieht das Schlechte und fühlt die Kälte. Kay wird von Splittern getroffen, er verhöhnt seine Freundin Gerda. Die Schneekönigin nimmt Kay mit in den Eispalast. Dort vergisst er, woher er stammt. Gerda sucht ihn und begegnet geheimnisvollen Wesen, unter anderem der Krähe. Die bringt Gerda ins Schloss von Prinzessin und Prinz, Letzterer ist nicht wie vermutet Kay. Später erzählt die Finnenfrau Gerda alles über Kay. Gerda findet ihn, beide weinen. Durch die Tränen wird Kay von den Splittern befreit. Als sie nach Hause zurückkehren, sind sie erwachsen geworden.