Kaum hat Edward II. den Thron bestiegen, bringt er seinen Hofstaat gegen sich auf. Er holt seinen Geliebten Gaveston an seine Seite, überhäuft ihn mit Geld und Ehren. Hass schlägt dem Paar entgegen: Statt sich ums Reich zu kümmern, turtelt der König mit dem Franzosen. Königin Isabella bangt um ihre Familie, der Adel um seine Macht, die Kirche um ihre Prinzipien. Als man Edward mit Bürgerkrieg droht, verbannt er Gaveston. Die Lage bessert sich nicht. Isabella verbündet sich mit Mortimer, sie holen Gaveston zurück, um ihn zu töten.