Seit Elsas Bruder Gottfried verschwunden ist, erhebt Telramund Anspruch auf den Thron in Brabant. Er beschuldigt Elsa vor König Heinrich des Brudermords. Ein Ritter mit Schwan, der Elsa im Traum erschien, vertritt sie im Kampf gegen Telramund – vorausgesetzt, sie fragt nie nach seinem Namen. Telramund verliert, wird aber verschont. Von ihm und Ortrud angestachelt, wachsen in Elsa nach der Hochzeit Zweifel: Wer ist ihr Mann? Sie fragt also doch. Er enthüllt, dass er Lohengrin ist, ein Gesandter des Grals. Er verwandelt den Schwan in Gottfried und reist ab.