Luisa liebt Rodolfo, den Sohn des Grafen Walter, der ihr seine wahre Identität jedoch verschwiegen hat. Er soll eigentlich standesgemäß die Herzogin Federica heiraten. Als die Beziehung auffliegt und man Luisa öffentlich demütigt, attackiert ihr Vater den Grafen und wird verhaftet. Rodolfos Nebenbuhler Wurm fädelt daraufhin eine perfide Intrige ein, die Miller retten und dafür Luisa an ihn binden soll. Mit tragischen Folgen für alle Beteiligten.