Klingsor wird vom Grals-Orden abgewiesen. Aus Rache schafft er einen Zaubergarten voller Frauen mit Kundry. Sie sollen die Ritter verführen. Amfortas will Klingsor mit dem heiligen Speer bekämpfen. Kundry umgarnt den Gralskönig, Klingsor verwundet ihn mit dem Speer unheilbar. Immer wieder muss Amfortas, der den Tod will, den lebenspendenden Gral enthüllen. Nur ein Unwissender, der durch Mitleid begreift, kann ihn erlösen. Als Parsifal auftaucht, führt ihn Gurnemanz zu Amfortas – doch Parsifal versteht nichts. Er sucht Klingsor auf, widersteht Kundry, erringt den Speer und erlöst alle.