Timmy, der Mischlingshund, hatte kein Frauchen und kein Herrchen. Doch dann kam George. Die fand Timmy im Moor und nahm ihn sofort mit nach Hause. Seither sind die beiden unzertrennlich. Die Eltern von George mochten Timmy sehr – am Anfang. Doch als er größer wurde und alles daheim anknabberte, waren sie nicht mehr so begeistert von ihm. Deshalb musste George den Hund weggeben. Zum Glück gab es aber Alf, den Fischerbuben, bei dem George Timmy verstecken konnte. Und am Ende schaffte es Timmy dann doch, wieder bei George und ihren Eltern einzuziehen.