Beim Kartenspiel wird von der Geschichte einer Gräfin berichtet, die mit drei magischen Karten Spiel um Spiel gewann. Hermann gerät in den Sog dieses Geheimnisses. Als Sohn eines deutschen Einwanderers ist er Außenseiter in St. Petersburg. Er verfällt Lisa, Enkeltochter der Gräfin. Doch Lisa verlobt